São Paulo, 20 de março de 2025 - A IFC, o BID Invest e o Itaú Unibanco Holding S.A. (Itaú) anunciaram uma emissão de títulos no valor de BRL 1,4 bilhão (equivalente a US$ 250 milhões) dividida em duas séries para financiar a conservação da biodiversidade e iniciativas sociais no Brasil. Por meio desta colocação privada, a IFC subscreverá até US$ 200 milhões e atuará como investidor âncora para mobilizar um investimento de US$ 50 milhões do BID Invest, em um título de três anos focado na sustentabilidade ambiental e na expansão do portfólio de Finanças Inclusivas do Itaú.
Este é o primeiro título do Itaú com foco em biodiversidade, com o objetivo de aumentar o acesso ao crédito para projetos verdes. Os recursos da primeira série serão alocados com até US$ 75 milhões para apoiar iniciativas focadas em biodiversidade, que financiarão o Programa REVERTE®️ do Itaú e da Syngenta, destinado a regenerar pastagens degradadas em terras produtivas, preservar a vegetação nativa e promover a agricultura regenerativa. Esta iniciativa visa recuperar 1 milhão de hectares de solo degradado até 2030. A segunda série será direcionada a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) no Brasil, com um financiamento de US$ 175 milhões para a carteira de MPMEs do Itaú. A emissão foi realizada sob o Programa Global de Notas de Médio Prazo do Itaú (ou Global Medium-Term Note Programme, em inglês).
Este título está alinhado com os princípios de títulos verdes e sociais da Associação Internacional do Mercado de Capitais (International Capital Market Association, ou ICMA), reforçando o compromisso do Itaú com a sustentabilidade ambiental e as finanças inclusivas.
Este projeto torna-se relevante em um contexto no qual o Brasil, apesar de possuir um sistema financeiro avançado, ainda enfrenta desafios para atender às crescentes necessidades de financiamento de iniciativas verdes e sociais. As MPMEs, que representam 98,5% das empresas e 27% do PIB do país, enfrentam dificuldades com o acesso limitado ao capital devido às altas taxas de juros, impostos complexos e opções de empréstimo restritas. Em termos de empréstimos verdes, o país, que abriga 20% da biodiversidade mundial, incluindo dois hotspots de biodiversidade, a Mata Atlântica e o Cerrado, aplica medidas protetivas através do Código Florestal Brasileiro e programas como o REVERTE®, destinados a restaurar terras degradadas por meio de apoio técnico e financeiro. Neste cenário, as instituições financeiras desempenham um papel crítico no financiamento de projetos sociais e verdes, fornecendo o capital necessário para impulsionar o desenvolvimento sustentável e reduzir a desigualdade. Títulos temáticos aumentam o impacto ao canalizar investimentos para projetos alinhados com os objetivos globais de sustentabilidade, ao mesmo tempo que aumentam a transparência e a responsabilidade.
“Estamos comprometidos em apoiar nossos clientes na transição para uma economia de baixo carbono, fornecendo o capital necessário para impulsionar o desenvolvimento sustentável e enfrentar os desafios climáticos cada vez mais presentes. Nosso esforço tem se concentrado em projetos, como o REVERTE®️, que representam soluções bem-sucedidas para a bioeconomia brasileira”, destaca Daniel Goretti, diretor da Tesouraria do Itaú Unibanco.
"Estamos honrados de fazer parceria com o Itaú Unibanco e o IDB Invest nesta emissão inovadora de títulos sustentáveis, que evidencia o compromisso da IFC com a promoção da conservação da biodiversidade e das finanças inclusivas no Brasil. Esta iniciativa apoia a preservação do rico patrimônio natural do país e capacita micro, pequenas e médias empresas, proporcionando-lhes o tão necessário acesso ao capital", disse Manuel Reyes Retana, diretor regional da IFC para a América do Sul. "Esta parceria exemplifica nossa dedicação em criar soluções impactantes que beneficiam tanto o meio ambiente quanto as comunidades que servimos", acrescentou.
“No IDB Invest, estamos comprometidos em promover um setor financeiro que se concentre no crescimento econômico sustentável e inclusivo. Esta emissão histórica de títulos com o Itaú reforça a importância das finanças sustentáveis no avanço da conservação da biodiversidade no Brasil. Esta parceria exemplifica como a inovação financeira pode mobilizar recursos para enfrentar os desafios ambientais, ao mesmo tempo em que promove a prosperidade a longo prazo”, comentou Diego Flaiban, diretor e chefe de divisão do Setor Financeiro (a.i.) no IDB Invest.
Além disso, a IFC e o BID Invest desenvolverão capacidades técnicas dentro do Itaú e aumentarão a conscientização entre seus clientes sobre as oportunidades de financiamento para a biodiversidade no Brasil. Como parte deste projeto, a IFC apoiou o Itaú na capacitação em finanças para a biodiversidade, identificando ativos de biodiversidade em sua carteira e pipeline de acordo com o Guia de Referência de Finanças para a Biodiversidade da IFC, bem como os objetivos ambientais dos Princípios de Títulos Verdes (ou Green Bond Principles, em inglês) da ICMA, que incluem a conservação da biodiversidade, prevenção e controle da poluição, conservação de recursos naturais, mitigação das mudanças climáticas e adaptação às mudanças climáticas.
Este financiamento ao Itaú também se beneficiará do apoio do Grupo Banco Mundial às reformas políticas no Brasil que se espera criar um ambiente propício para a agricultura sustentável e terá sinergias com projetos da IFC para aumentar a restauração e monitoramento da biodiversidade. Espera-se que este projeto contribua para os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas: Fome Zero (ODS 2), Trabalho Decente e Crescimento Econômico (ODS 8), Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 9) e Vida Terrestre (ODS 15).
Sobre o Itaú Unibanco
O Itaú Unibanco é um banco digital com a conveniência do atendimento físico. Estamos presentes em 18 países e 70 milhões de clientes, entre pessoas físicas e empresas de todos os segmentos, a quem oferecemos as melhores experiências em produtos e serviços financeiros. Temos uma agenda estratégica com foco na centralidade do cliente, que passa por duas transformações: cultural e digital, ambas sustentadas na diversidade do nosso povo. Fomos selecionados pela 24ª vez consecutiva para fazer parte do Índice Mundial de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI World), sendo a única instituição financeira latino-americana a integrar o índice desde sua criação, em 1999. www.itau.com.br
Sobre o IDB Invest
O BID Invest é um banco multilateral de desenvolvimento comprometido em promover o desenvolvimento econômico de seus países membros na América Latina e no Caribe através do setor privado. O BID Invest financia empresas e projetos sustentáveis para alcançar resultados financeiros e maximizar o desenvolvimento econômico, social e ambiental na região. Com um portfólio de US$ 21 bilhões em ativos sob gestão e mais de 394 clientes em 25 países, o BID Invest oferece soluções financeiras inovadoras e serviços de consultoria que atendem às necessidades de seus clientes em diversos setores. Visite nosso site www.idbinvest.org/en.
Sobre a IFC
A IFC — membro do Grupo Banco Mundial — é a maior instituição global de desenvolvimento voltada para o setor privado nos mercados emergentes. Trabalhamos em mais de 100 países, usando nosso capital, conhecimentos técnicos e influência para criar mercados e oportunidades nos países em desenvolvimento. No exercício financeiro de 2024, a IFC alocou um valor recorde de US$ 56 bilhões para empresas privadas e instituições financeiras nesses países, alavancando soluções do setor privado e mobilizando o capital privado para criar um mundo livre da pobreza e um planeta habitável. Para mais informações, visite www.ifc.org.
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